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CAS Advanced Wealth Management

Der CAS Advanced Wealth Management vermittelt den Teilnehmenden ein vertieftes Verständnis wichtiger und erweiterter Bereiche der Beratung vermögender Privatkunden in der Schweiz und komplettiert damit einen ganzheitlichen Finanzplanungsansatz. Die Teilnehmenden erlangen fundierte Kenntnisse in der Vermögensplanung und füllen ihren "Wealth-Management"-Rucksack mit Kompetenzen und Fähigkeiten in den vielfältigen und komplexen Themengebieten der Finanzplanung.

Inhalt:

  • Finanzplanung
  • Nachhaltigkeit
  • Behavioral Finance
  • Derivate und strukturierte Produkte
  • Alternative Anlagen
  • Steuern
  • Finanzieren
  • Vorsorge und Nachlass

Nutzen:

Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Situation ihrer Kunden mittels «best practice»-Ansätzen zu analysieren und darauf aufbauend eine vernetzte sowie umfassende Vermägensplanung anzubieten. Dabei werden die Werte, Vorstellungen und Ziele des Kunden berücksichtigt und aufeinander abgestimmt. Der Einbezug neuster wissenschaftlicher Ansätze sowie relevanter Entwicklungen und Trends in der Finanzbranche stellt sicher, dass die Teilnehmenden ihre Beratungskompetenzen eingehend vertiefen und erweitern können und damit befähigt werden, ihren Kunden einen echten Mehrwert zu stiften.

 


Dieser Kurs hat bereits stattgefunden.
Informieren Sie sich bei uns über Folgedaten.
Datum: Freitag, 1. September 2017
Ort: St. Gallen, FHS St.Gallen, Rosenbergstrasse 59
Preis: CHF 9'000.—
Dauer: 16 halbe + 6 ganze Präsenztage




 

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