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CAS Wealth Management

Als Beraterin oder Berater von Privatkunden ist es wichtig, sich in Themen der privaten Finanzplanung auszukennen. Pläne, Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu verstehen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten, gehören zu den Kernaufgaben von Privatkundenberatenden. Daran ändert auch die Digitalisierung nichts – ganz im Gegenteil: der Kunde steht immer mehr im Zentrum.

Inhalt:

Basisstudium (Selbststudium/E-Learning):

  • Grundlegende Aspekte der Geldanlage
  • Bankeinlagen und Versicherungsprodukte
  • Geldmarkt-, Devisen- und Edelmetallanalgen
  • Obligationen und Obligationenbewertung
  • Aktien und Aktienbewertung (ohne Aktienanalyse)
  • Anlagefonds und andere Kolletivanlagen


Ergänzungsstudium (Kontaktunterricht und Selbststudium/E-Learning):

  • Aktienanalyse und Behavioral Finance
  • Derivate und Strukturierte Produkte
  • Vorsorge 1: Alter
  • Vorsorge 2: Erwerbsausfall und Tod
  • Nachlass und Selbstbestimmung
  • Finanzieren
  • Unternehmensbewertung
  • Unternehmensnachfolge
  • Finanzplanung 1: Konzept
  • Finanzplanung 2: Vernetzte Mini-Cases
  • Kennzahlen des Portfoliomanagements (fakultatives Selbststudium)
  • Theorie der Portfolio-Optimierung (fakultatives Selbststudium)
  • Anlagepolitik, Performancemessung, Asset Allocation (fakultatives Selbststudium)
  • Steuern (fakultatives Selbststudium)

Nutzen:
Der CAS Wealth Management vermittelt – aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater Bank – kompakt und fundiert vernetztes Wissen in sämtlichen Bereichen der lebensphasenorientierten Kundenberatung für Privatpersonen (Fokus: Unselbständige Erwerbstätigkeit) in der Schweiz.

 

Weitere Kursinfos  


Datum: Donnerstag, 21. Februar 2019
Ort: St. Gallen, FHS St.Gallen, Rosenbergstrasse 59
Preis: CHF 9000.—
Dauer: 8 Präsenztage




 

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